Cómo cargar clientes y encontrar a los que te deben

En Fonevo toda venta tiene un cliente. De ahí sale su historial de compras, su cuenta corriente y la categoría que lo identifica como buen cliente.

Los clientes están en Ventas → Clientes.

Crear un cliente

Podés crearlo desde Clientes → Nuevo cliente, desde el Panel o sin salir de una venta. El formulario tiene:

Tipo de cliente

• Mayorista: revendedores y otros locales.
• Minorista: consumidor final. En los minoristas es obligatorio elegir el canal por el que llegó: Publicidad, Recomendado, Orgánico o Ya es cliente. Con ese dato después sabés qué te trae ventas.

Asignación

El vendedor asignado. Si lo dejás sin asignar, el cliente queda a tu nombre. Sirve para dos cosas: medir la cartera de cada vendedor y, si un vendedor no tiene el permiso Ver todos los clientes, que solo vea los suyos.

Datos

• Datos personales: nombre (obligatorio), nombre del local, DNI y fecha de cumpleaños.
• Contacto: teléfono y email.
• Dirección: provincia, ciudad, código postal, dirección y transporte habitual. Los datos de dirección y transporte se usan después al crear envíos.

Actividad

Compras previas al sistema: si el cliente ya te compraba antes de usar Fonevo, cargá cuántas compras hizo. Se suman al conteo automático para su categoría.

Buscar y filtrar clientes

El buscador encuentra por nombre, local o email. Los filtros rápidos son:

• Mayorista / Minorista.
• Deudores: solo los que tienen saldo pendiente, ordenados del que más debe al que menos.
• Inactivos: los que desactivaste.

Con más filtros elegís vendedor, categoría y provincia.

Arriba de la lista ves la deuda total de clientes. Si filtrás por vendedor, muestra la deuda de su cartera, y con Ver desglose por vendedor la comparás entre todos.

Categorías automáticas

Cada cliente tiene una categoría (VIP Black, Golden, Silver, Bronze o Base) que Fonevo calcula sola según cuánto compró. Las reglas se configuran desde el botón de reglas de categorización en Clientes o desde Mi empresa.

Cumpleaños

El día del cumpleaños, el cliente aparece marcado en la lista y el menú Clientes muestra un 🎂. Con el botón de WhatsApp de la fila lo saludás directo.

WhatsApp

En cada cliente tenés Enviar WhatsApp, que abre el chat con su número.

Exportar a Excel

Desde la lista podés exportar los clientes a Excel eligiendo las columnas.

Borrar o desactivar un cliente

Un cliente solo se puede eliminar si no tiene pedidos, movimientos ni solicitudes. Si ya operó, Fonevo te ofrece Desactivar en su lugar: deja de aparecer en la lista, pero su historial se conserva. Lo reactivás desde el filtro Inactivos.